Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Рост запасов углеводородов — острая тема для нефтегазовых компаний нашего времени. В поисках новых ресурсов компании тщательно мониторят любые предложения на рынке. И всегда пристально следят за тем, что Роснедра выставляют на аукционы из нераспределенного фонда недр.
Со временем и этот источник серьезно истощился — крупных месторождений уже не осталось, а выставляемые участки в большинстве своем плохо разведаны или находятся вне досягаемости от имеющейся инфраструктуры. Но особого выбора при формировании ресурсной базы у отечественных компаний не остается, они вынуждены биться на аукционах, кратно поднимая цену за такие участки, на которые еще несколько лет назад даже не посмотрели бы. Показательным в этом плане стал 2018 год — по многим аукционам итоговая цена была в десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз выше стартового платежа.
Явным лидером аукционных баталий в прошедшем году стала «Газпром нефть», которая по активности в скупке участков недр из нераспределенного фонда обошла крупнейшую нефтяную компанию России — «Роснефть». Объем средств, которые «Газпром нефть» потратила на лицензии в 2018 году, по расчетам «Интерфакса» на основе данных Роснедр, составил 10,2 млрд рублей, или 43% от общего количества средств (23,7 млрд рублей), поступивших в бюджет от аукционов на углеводородные участки.
Для сравнения в 2017 году бюджет получил от аукционов на нефтегазовые участки более 41 млрд рублей, из которых 27,7 млрд рублей, или 67% привнесла «Роснефть». Согласно отчету «Роснефти» по МСФО за 2017 год на покупку лицензий, а также платежи за участие в аукционах компания потратила 34 млрд рублей. Однако основные затраты «Роснефти» в 2017 году — 20,7 млрд рублей — пришлись на крупный Эргинский участок в ХМАО, за который компания боролась с той же «Газпром нефтью» еще с 2016 года.
«Газпром Нефть» ищет новые зоны
Активизировавшись в 2018 году, «Газпром нефть» вырывала победу в аукционах на участки в основных регионах своего присутствия — Оренбургской области и ХМАО, а также в новых для себя территориях, например, на Гыдане. «Газпром нефть» поднимала и поднимала планку, увеличивая цены за участки в 50, 80 и даже 160 раз. Предложенные ею платежи, как правило, варьировались от 500 млн до 2,5 млрд рублей.
В результате, компания по итогам прошлого года купила на торгах 14 участков. Еще за 7 участков в тех же регионах «Газпром нефть» попыталась побороться, но ее обходили «ЛУКОЙЛ» , «НОВАТЭК» , а пару раз даже малоизвестная «Новая химическая компания «НовоХим».
В пресс-службе «Газпром нефти» «Интерфаксу» уточнили, что в 2018 году портфель активов пополнили 20 новых лицензий с добычным потенциалом около 600 млн тонн н.э. Из них в рамках аукционов были приобретены 16 новых участков общей стоимостью 10,78 млрд рублей (с учетом доли в СП).
«Большая часть новых лицензионных участков была приобретена в рамках реализации стратегии доступа «Газпром нефти» к новым поисковым зонам. Формирование фокусных зон интересов в России началось в 2012-2013 годах. «Газпром нефть» проделала значительный объем работы по обобщению региональных данных, проведению зональных исследований и оценке перспектив нефтегазоносности. На основании полученных результатов были выделены наиболее перспективные поисковые зоны и подготовлена стратегия доступа для каждой из них», — сказал собеседник агентства.
Так, по итогам 2018 года «Газпром нефть» вошла в 4 новые поисковые зоны как в регионах присутствия — на полуострове Ямал, в Оренбургской области и ХМАО — так и в новом для компании регионе — на северо-востоке Гыдана.
Компания будет продолжать реализацию «стратегии доступа». Дальнейшие поисковые интересы будут связаны с развитием созданных кластеров и расширением географии присутствия в данных регионах. Параллельно «Газпром нефть» продолжит изучение потенциально перспективных зон в других регионах России.
Он также пояснил, что в настоящее время основными направлениями «Газпром нефти» в сфере развития ресурсной базы остаются: органический рост на действующих активах, вовлечение компании в разработку нефтяных активов «Газпрома», подготовка нетрадиционных запасов Баженовской свиты к коммерческой добыче, изучение других видов нетрадиционных запасов, а также активное проведение геологоразведочных работ в новых поисковых зонах и на шельфе.
Интересы с «Роснефтью» у «Газпром нефти» расходились: компании встретились всего три раза за весь год на аукционах на участки в Оренбургской области. При этом «Газпром нефть» обошла «Роснефть» в аукционе на Савицкий участок, предложив в 20 раз больше начальной цены, остальные два участка купил «ЛУКОЙЛ» и «Преображенскнефть» (принадлежит «ФортеИнвесту» Михаила Гуцериева).
«Роснефть» работает над отдачей
«Роснефть», в 2018 году снизившая аппетиты на углеводородных аукционах, принесла бюджету РФ в 2,4 раза меньше средств чем «Газпром нефть» — 4,2 млрд рублей. Компания приобрела на аукционах всего 7 участков, еще в 4 аукционах отдала победу «Преображенскнефти», «ЛУКОЙЛу» и «Газпром нефти». Полученные участки располагаются в самых разных регионах России — Самарской области, Удмуртии, Башкирии, Оренбургской области и ЯНАО.
Представитель «Роснефти» отметил «Интерфаксу», что компания располагает самой мощной ресурсной базой в России, а также одной из самых крупных в мире. «Согласно стратегии «Роснефть-2022», приоритетным направлением для компании является увеличение доходности и отдачи от имеющихся активов. Портфель активов «Роснефти» составляют высокоэффективные органические проекты, на реализации которых будет сделан основной акцент», — сказал собеседник агентства.
В череде аукционов на недра интересная ситуация сложилась и с участком Хара-Тумус на одноименном полуострове Хатангского залива. «Роснефть» с 2015 года ведет геологоразведочные работы на Хатангском участке, который включает акваторию залива, бухту Нордвик и Анабарский залив моря Лаптевых. В 2017 году компания с берега полуострова Хара-Тумус пробурила горизонтальную скважину в акватории Хатангского залива. В октябре «Роснефть» поставила на баланс Госкомиссии по запасам запасы Центрально-Ольгинского месторождения в размере 80 млн тонн по категориям С1+С2. Как позже выяснилось, порядка 27 млн тонн из 80 млн тонн запасов этого месторождения выходят за границы морского Хатангского участка и находятся на полуострове Хара-Тумус, территория которого относится к нераспределенному фонду. «Роснефть» обратилась в Минприроды с просьбой оперативно провести конкурс по этому участку с ограничениями по допускам участников.
В результате условия единственного проведенного в прошлом году конкурса на нефтегазовый участок — Хара-Тумус — предполагали, что подать заявку на участие в нем могли только компании, которые имеют действующие лицензии на освоение участков на шельфе Арктики. Таким образом, формально участвовать в конкурсе могли только две государственные компании: «Роснефть» и «Газпром» . Как единственный заявитель на конкурс, «Роснефть» должна была получить лицензию на участок, однако компания не представила обеспечительный платеж и технико-экономическое обоснование освоения участка, и конкурс был признан несостоявшимся. При этом «Роснефть» отмечала, что сохраняет интерес к участку Хара-Тумус, и отложила решение о подаче документов до окончания исследований Хатангского участка.
Осторожные покупатели
Еще менее активными, чем в предыдущие годы, в 2018 году оказались частные «НОВАТЭК» и «ЛУКОЙЛ». Купив на торгах по 2 участка, первый потратил на них 2,1 млрд рублей, второй — 1,7 млрд рублей.
Основными соперниками компаний на аукционах были всё те же «Газпром нефть» и «Роснефть». Так, «ЛУКОЙЛу» пришлось предложить в 7 раз больше — 1,5 млрд рублей — за Журавлевский участок в Оренбургской области, чтобы обойти двух нефтяных гигантов. «НОВАТЭК», в свою очередь, вырывал победу у «Газпром нефти» и «НовоХима» на Южно-Лескинский участок на Гыдане, разогнав цену в 57 больше стартовой — до 2 млрд рублей
«Сургутнефтегаз» тоже пытался бороться за оставшиеся свободные ресурсы. Компания приняла участие в 4 аукционах в ХМАО, выиграть удалось только один — на Южно-Санлорский участок с итоговой ценой в 1,5 млрд рублей. Соперником «Сургутнефтегаза» на этом аукционе была «Башнефть» .
От него не отставал и уже упомянутый московский «НовоХим». Компания не стеснялась тягаться с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «НОВАТЭКом», и даже пару раз ей удалось обойти первую — в аукционах на Южно-Ямальский 6 и Еркугаяхский участки в ЯНАО, потратив в общей сложности 1 млрд рублей.
Незамеченным не остался и «Русланойл» (Татарстан), претендовавший на 8 участков в Оренбуржье и Удмуртии. Однако в отличие от «НовоХима» татарстанской компании не удалось противостоять нефтяным гигантам, и из 8 аукционов она выиграла только один у таких же небольших «Преображенскнефть» и «Юника-Инвест», сделав всего один шаг.
Впрочем, общая тенденция, согласно которой ежегодно более половины выставляемых Роснедрами на торги участков признаются не состоявшимися или вовсе отменяются, в прошлом году сохранилась. Так, по расчетам «Интерфакса» в 2018 году из 144 объявленных аукционов и конкурсов 72 не состоялось, 1 аукцион был отменен. Это соотносится со статистикой за предыдущий 2017 год, когда было назначено 130 аукционов, 70 из которых не состоялось, а 5 было отменено.
Продолжит ли и в дальнейшем снижаться спрос крупнейших нефтекомпаний на новые участки — остается вопросом. По последним данным, Роснедра предлагают нефтяникам приобрести в 2019 году пока только 21 участок, среди которых скандальный Хара-Тумус не числится.
Источник: